石油在全球經濟裡的地位

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石油就如同黑色黃金,講到石油就不得不先提到中東各產油國,他們完美示範了何為『真.富得流油』,中東產油各國的原油儲量大約為委內瑞拉(17.8%)、沙特阿拉伯(17.2%)、伊朗(9.1%)、伊拉克(8.4%)、科威特(5.9%)、阿聯酋(5.6%)等都富含大量的原油,其他還有俄羅斯(6.2%)和美州的美國(4%)、加拿大(9.7%),亞洲的中國(1.4%),非洲的利比亞(2.8%)等,但是要注意的是,石油儲量不代表產量,而石油產量與開產速度與開採難度有關,天然資源的產地自古以來就是兵家必爭之地,在全球化經貿體系下,石油自然扮演著非常重要的角色,本文就來淺談石油對世界的影響!

石油在市場的剛需

首先,石油它不像大米、小麥等可以直接生產,地球上有多少石油是固定的,主要是1970的工業化革命之後,現代化汽車、飛機、輪船等交通工具的相繼普及,而石油作為效率最高的動力來源已然成為了是市場上不可貨缺的『剛需』,就像我們在玩世紀帝國一樣,只要是稀缺資源,玩家們為了發展都會竭盡所能的儲備,以目前全世界各國的石油消耗量來說,全球的石油日消耗量約為8848萬桶,世界消費量最龐大的國家就是美國,平均每天要消耗大約1900萬桶,北美洲加上南美洲日消耗量為2605萬桶,佔全世界的日總消耗量29.5%,近二十年崛起的中國則位居第二,每天消耗大約為1423萬桶,佔總量的16.1%,其餘非中國的亞洲國家加總則為1939萬桶,佔總量的21.9%,歐洲日消耗量為1279萬桶,約佔總量的14.5%

那全球的石油產量又是如何呢? 根據Oanda的數據,全球石油的日總產量約介於為8000~9500萬桶之間,其中

OPEC石油產量: 約3111萬桶/日 | 約佔 35%

美國石油產量: 約1648萬桶/日 | 約佔 18.6%

俄羅斯石油產量: 約1067萬桶/日 | 約佔 12.1%

不過我們都知道,目前總產量不代表最大產量,大多時候僅是根據市場是否有需求來覺得供需罷了,下圖是世界各國的每日產量

石油產量

Source: Oanda ; 單位: 千桶

至於石油究竟在我們生活中扮演什麼樣的角色呢,下圖展示了石油究竟都用在哪些領域,從小的瓦斯、汽機車汽油,大到蒸汽渦輪引擎燃油、道路的瀝青等都是石油的產物,足可見石油為何重要。

石油產物

source

石油產量 v.s 通貨膨脹

從數據上來看,俄羅斯僅佔市場總產量的12%,但是為什麼當俄烏戰爭開打時,俄羅斯卻能透過控制石油來讓歐洲各國雞飛狗跳呢?那是因為我們不能僅看石油產量比例來判斷影響程度,而應該要依據各國使用量以及各國石油出口量來判斷其影響程度,從下表可觀察到,俄羅斯佔全世界石油總出口第二名,大約佔世界石油總出口量的15%。

Source: wiki

另外一張圖可以看出歐洲各國對俄羅斯的石油依賴比例,其中老大哥德國佔比30%,法國和義大利則都有13%,所以戰爭初期德國遲遲不願意選邊站有一大部分原因是因為對俄羅斯能源的依賴,要是馬上抵制俄羅斯,可能會導致居民冬天沒有暖氣可以吹,沒有足夠能源可以使用,因此一直等到確保不會有無能源可用後,德國才轉而表態支持烏克蘭,這也體現出隨著民主共產兩大陣營的對抗,全球化的趨勢漸緩,各國也不能對對面陣營有過多的依賴,我想這也可能是中國在烏俄戰爭爆發後,開始強調內需自足,迅速與美國脫鉤的原因之一。

2023年聯準會一系列的升息來抑制通膨,而油價作為民生必需品(至少在電動車普及之前),石油在市場上的價格也會影響到消費者核心指數,根據台灣的研究論文指出,油價每上升1%,都會讓CPI指數增加0.2795%,而CPI長期作為通膨指標,因此可見油價對經濟其實有很大的影響力。

石油與政治

2023年8月23號,伊朗、沙烏地阿拉伯等加入了原金磚五國,組成了由12國組成的Brics+,意味著如今反對著以美國為首的西方列強的聯盟 – Brics,正式掌握了全球42%的原油出口話語權,上述有提到油價在經濟大環境中扮演著重要的角色,而掌控石油的產量也就掌握了油價,掌握油價就能透過石油資源產生影響力,畢竟對國家人民來說,更在乎的是肉眼可見的民生消費品,長期的通貨膨脹會使老百姓生活更艱辛,而政府就會面臨更多壓力,這項因素也在政治角力中常常被當成談判籌碼。

當我們看到美國總統拜登於俄烏戰爭一方面ban掉俄羅斯出口的原油,一方面又釋放戰備原油來抵禦市場上俄羅斯的出口缺口,同時間也去訪問OPEC成員國希望他們能夠增產,但對於OPEC成員國來說,石油是他們唯一的生財工具,而石油的價格對他們來說非常重要,試想對中東油國來說,除了開採成本之外,還要把收益分配於國內的基建、社會福利、諸多計畫預算編列等,因此他們肯定不希望石油價格太低,要是低於財政的收支平衡,那他們當然不幹,美歐等國不跟俄羅斯購買石油剛好可以使他們以更高的價格賣出獲得更多收益,何樂不為,但另一方面中東油國們也必須要承擔來自列強們的施壓,所以油價其實也是多方角力的結果!

這邊分享幾項石油生產成本的數據,以下數據表示,這些以出口石油為主要收益的中東國家,整合儲備資金和國家債務,要達成財政收益平衡的油價成本,以目前時價10月到期的布蘭特原油價格USD$93.69美元,意味著這些國家都是收入大於支出,因此可以預期他們的貨幣會因此升值,他們的國家也能夠利用現金流來發展更多新事業

Note: 特別補充一下,俄羅斯官方公佈能夠在未來6-10年承受USD$25-30美元的成本,遠低於這些產油大國。


結語

2023的此刻,石油仍是非常重要的國家資源,瓦斯、瀝青、機油等等都是國家民生運輸以及工業中不可或缺的產物,掌握了剛需資源,你就有話語權,如今的OPEC、俄羅斯、美國都在這個領域明爭暗鬥,對各個國家的發展也都影像很大,而對我們老百姓來說,石油影響的是我們的日常民生,汽機車加油,工業產業的用油,與我們的生活息息相關,可見石油對國家的利益來說十分重要,OPEC近期的減產策略以及俄羅斯宣布停止石油出口,產量減少,油價就會上升,會導致全世界進入高通膨的情況,而過度的通貨膨脹是會導致整個經濟進入衰退的,這也是這兩年下來宣稱要抗通膨的美國聯準會現在最關注的,我認為9月的聯準會比較鷹派也是因為石油的價格不確定性。

也許未來電動車會全面取代油車,也許未來還會發現更多的石油,也許未來某天石油已不在是主要能源,但在人類發展的歷史上,每個時代強盛的國家都有其崛起以及衰敗的理由,身為老百姓的我們身處於時間的洪流,對世界多一分了解,就能最大限度地做出相對正確合理的判斷!

本次的石油介紹就到這邊結束囉~🐟

參考連結

石油是什麼?石油如何開採與提煉?

BRICS MATERIALS: the flourishing intra-BRICS oil trade

一口气了解石油和中东的百年战争

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